{"id":1918,"date":"2022-03-15T20:48:30","date_gmt":"2022-03-15T19:48:30","guid":{"rendered":"https:\/\/menloavocats.com\/?p=1918"},"modified":"2022-03-15T21:01:49","modified_gmt":"2022-03-15T20:01:49","slug":"menlo-accompagne-nci-dans-le-lbo-secondaire-de-la-societe-prescom","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/menloavocats.com\/en\/menlo-accompagne-nci-dans-le-lbo-secondaire-de-la-societe-prescom\/","title":{"rendered":"Menlo Avocats (Samuel Schmidt) accompagne NCI dans le LBO secondaire de la soci\u00e9t\u00e9 Prescom"},"content":{"rendered":"<p>Fond\u00e9e en 1982, PRESCOM con\u00e7oit et commercialise des produits et syst\u00e8mes de communication \u00e0 haute disponibilit\u00e9 pour les salles de contr\u00f4le et de commandement d\u2019organisations o\u00f9 les communications sont critiques. Aujourd\u2019hui, cette belle PME bas\u00e9e \u00e0 Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) \u00e9quipe plus de 400 salles de contr\u00f4le dans les domaines de la d\u00e9fense, la s\u00e9curit\u00e9 civile et publique, la s\u00e9curit\u00e9 maritime, les a\u00e9roports, les transports publics et les op\u00e9rateurs d&#8217;infrastructure.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PRESCOM propose ainsi des r\u00e9ponses sur-mesure \u00e0 plus de 300 clients en Europe, Am\u00e9rique, Afrique et Moyen-Orient gr\u00e2ce \u00e0 des solutions d\u00e9velopp\u00e9es par ses \u00e9quipes R&amp;D bas\u00e9es \u00e0 Lannion (C\u00f4tes d\u2019Armor). Parmi ses clients : la majeure partie des Services d\u2019Incendie et de Secours et des SAMU de France. \u00ab <em>La conception et le d\u00e9veloppement de nos solutions sont r\u00e9alis\u00e9s depuis 1988 \u00e0 Lannion, o\u00f9 il y a 20 personnes. Notre activit\u00e9 R&amp;D b\u00e9n\u00e9ficie \u00e0 Lannion d\u2019un p\u00f4le d\u2019excellence dans le domaine des t\u00e9l\u00e9communications et d\u2019un tissu acad\u00e9mique sur ce territoire, nous permettant d\u2019avoir acc\u00e8s \u00e0 l\u2019expertise que nous recherchons <\/em>\u00bb, explique <strong>Erik Le Roy, pr\u00e9sident directeur g\u00e9n\u00e9ral de PRESCOM<\/strong>. Aujourd\u2019hui, PRESCOM, qui compte 70 salari\u00e9s, r\u00e9alise un chiffre d\u2019affaires annuel de 9 millions d\u2019euros dont 20 % \u00e0 l\u2019export.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Un renforcement de l\u2019actionnariat d\u2019Erik Le Roy et du management<\/h1>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Apr\u00e8s avoir repris PRESCOM en 2017 avec Generis Capital, l\u2019ancien dirigeant et plusieurs associ\u00e9s, Erik Le Roy a choisi NCI pour l\u2019accompagner dans cette nouvelle op\u00e9ration.<\/p>\n<p>\u00ab <em>L\u2019objectif \u00e9tait d\u2019assurer la sortie du fonds qui \u00e9tait entr\u00e9 pour cinq \u00e0 sept ans et celle des actionnaires historiques. C\u2019\u00e9tait l\u2019occasion de renforcer mon actionnariat et d\u2019y faire rentrer le management pour pouvoir travailler sur nos axes de d\u00e9veloppement et en particulier l\u2019international en nous appuyant sur l\u2019expertise de NCI et son p\u00f4le performances <\/em>\u00bb, indique Erik Le Roy, qui pr\u00e9cise qu\u2019outre St\u00e9phane Romanowski, le directeur commercial, d\u2019autres membres de l\u2019\u00e9quipe de management entreront au capital d\u2019ici six mois.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Une op\u00e9ration qui s\u2019inscrit dans la strat\u00e9gie de RD5<\/h1>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Cette prise de participation d\u2019un montant de 3 millions d\u2019euros s\u2019inscrit pleinement dans la strat\u00e9gie du fonds RD5 de NCI, dont la lev\u00e9e de fonds a atteint en d\u00e9but d\u2019ann\u00e9e son objectif cible de 125 millions d\u2019euros. Pr\u00e9sente en \u00cele-de-France et en Bretagne, deux r\u00e9gions o\u00f9 NCI est implant\u00e9e, PRESCOM est en effet une PME fran\u00e7aise qui affiche un r\u00e9el savoir-faire et de belles perspectives de d\u00e9veloppement.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab <em>Il y a une continuit\u00e9 dans le management de PRESCOM, une entreprise innovante qui investit 20 % de son chiffre d\u2019affaires en R&amp;D et qui r\u00e9pond \u00e0 des exigences tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9es de la part de ses clients. Leader sur un march\u00e9 de niche, elle a de fortes ambitions de d\u00e9veloppement \u00e0 l\u2019international. Nous souhaitons accompagner Erik Le Roy et son \u00e9quipe dans cette nouvelle \u00e9tape de d\u00e9veloppement de PRESCOM. Ils ont d\u00e9montr\u00e9 ces derni\u00e8res ann\u00e9es la capacit\u00e9 de l\u2019entreprise \u00e0 d\u00e9velopper de nouveaux produits pour s\u2019adapter aux \u00e9volutions technologiques<\/em>, explique <strong>Anne-C\u00e9cile Guitton, pr\u00e9sidente de NCI. <\/strong><em>Par ailleurs, ces produits permettent d\u2019adresser de nouveaux secteurs d\u2019activit\u00e9 comme le transport, assurant ainsi une diversification des march\u00e9s pour la soci\u00e9t\u00e9. Ces nouveaux secteurs adress\u00e9s, tant au niveau national qu\u2019\u00e0 l\u2019export, repr\u00e9sentent des relais de croissance tr\u00e8s int\u00e9ressants pour PRESCOM <\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Franck Saal, directeur des investissements chez Generis Capital <\/strong>: \u00ab <em>Nous sommes ravis d\u2019avoir pu accompagner Erik dans le cadre de la reprise de PRESCOM et d\u2019avoir ainsi permis \u00e0 cette PME de poursuivre son d\u00e9veloppement en restant ind\u00e9pendante. Aux c\u00f4t\u00e9s d\u2019Erik nous avons orient\u00e9 la strat\u00e9gie de d\u00e9veloppement de la soci\u00e9t\u00e9, en investissant massivement en R&amp;D ce qui permet aujourd\u2019hui \u00e0 PRESCOM de renforcer sa position de leadership sur le march\u00e9 de la communication critique et de proposer \u00e0 des clients aussi bien fran\u00e7ais qu\u2019internationaux des solutions parmi les plus innovantes du march\u00e9 qui r\u00e9pondent aux \u00e9volutions constantes de leur besoin <\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>Parties prenantes<\/h1>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Acqu\u00e9reur ou Investisseur : Managers (Erik Le Roy, St\u00e9phane Romanowski), NCI (Anne- C\u00e9cile Guitton, \u00c9lodie Aymard)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>C\u00e9dant : Generis Capital (Franck Saal, Vartan Schwoerer), actionnaires historiques Conseil : Invest Corporate Finance (Vincent Dechin, Maxime No\u00ebl)<\/p>\n<p>Acqu\u00e9reur Avocat : Menlo Avocats (Samuel Schmidt)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Acq. DD Juridique et Fiscale : Menlo Avocats (Samuel Schmidt)<\/p>\n<p>Acq. DD Financi\u00e8re : Aca Nexia (Herv\u00e9 T\u00e9ran, Nicolas Olivier)<\/p>\n<p>Managers Avocat : Calinaud David Avocats (Geoffrey Malaussena)<\/p>\n<p>Dette : Cr\u00e9dit Agricole C\u00f4tes d\u2019Armor (Simon Villy)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fond\u00e9e en 1982, PRESCOM con\u00e7oit et commercialise des produits et syst\u00e8mes de communication \u00e0 haute disponibilit\u00e9 pour les salles de contr\u00f4le et de commandement d\u2019organisations o\u00f9 les communications sont critiques. 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