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Menlo Avocats (Samuel Schmidt) accompagne 3 fonds dans le LBO de Viatemis Partners

15 mars 2022 - Samuel Schmidt

Fondé en 1932 et basé à Montluçon, le Groupe VIATEMIS est le leader européen de l’équipement de coupe-batteries  mécatroniques  destinés  aux  véhicules  industriels  de  première  et  seconde   monte. Riche d’une expérience industrielle de plus de 50 ans, le Groupe conçoit, fabrique et commercialise une gamme étendue de coupe-circuits de batterie et des relais – interrupteurs de commande à distance.

Depuis 2009, sous l’impulsion de son dirigeant Claude BONNET, le Groupe VIATEMIS s’est fortement  développé à travers un business model distinctif qui reposant sur deux piliers : une stratégie d’innovation et de R&D, concrétisée par la détention de l’intégralité de la propriété intellectuelle, des outillages et des procédés de fabrication et une récurrence de l’activité basée sur des contrats long terme (plus de 7 ans). Ces expertises permettent au Groupe d’occuper une position d’équipementier de rang 1 auprès de sa clientèle constituée exclusivement de grands groupes internationaux de premier ordre : constructeurs de poids lourds, de cars et bus, d’engins de chantier ou de machinisme agricole, des bateaux de plaisance et des véhicules spéciaux.

Porté par près de 120 collaborateurs, le Groupe VIATEMIS a enregistré une croissance soutenue de son chiffre d’affaires sur les 5 dernières années et réalise plus de 65 % de son activité à l’export. En 2021, VIATEMIS a réalisé un chiffre d’affaires proche de 14,3 M€.

Conseillée par ADVISO PARTNERS et au terme d’un processus compétitif, la famille BONNET, qui reste majoritaire, accueille ALLIANCE ENTREPRENDRE, GARIBALDI PARTICIPATIONS et CEPAL Capital Développement au capital du Groupe VIATEMIS. L’équipe de Management avec GAEDO qui était déjà actionnaire, renforce sa participation à  l’occasion  de  l’opération.  Ensemble,  ils  ambitionnent  de renforcer la position de leader de VIATEMIS auprès de ses clients et  d’accélérer  la  pénétration  des  marchés émergents tout en anticipant les défis posés par l’électrification à venir des véhicules industriels et commerciaux dans les pays développés.

« L’opération conduite par ADVISO PARTNERS répond pleinement aux objectifs que je m’étais fixé : ouvrir le capital de VIATEMIS en choisissant des investisseurs qui adhérent au projet stratégique, en partageant les valeurs de la société et de ses dirigeants. Cette opération constitue une étape clé dans la vie de la société et j’ai apprécié l’engagement et l’expertise de l’ensemble des parties et conseils qui ont su se mobiliser pour mener cette opération à son terme dans un délai réduit. Je suis convaincu qu’avec l’appui des équipes d’ALLIANCE ENTREPRENDRE, GARIBALDI PARTICIPATIONS, CEPAL Capital Développement et les managers ayant participé à la croissance du Groupe VIATEMIS à mes côtés,  nous  pourront  poursuivre  le  développement  du  Groupe  et  adresser   les   nombreuses opportunités de marché qui s’ouvrent à nous. » Claude BONNETPrésident du Groupe VIATEMIS

« Depuis plusieurs décennies, une culture permanente de l’innovation a permis au groupe VIATEMIS de devenir un acteur incontournable sur son marché, notamment à l’international, mais également de rester une entreprise emblématique de son territoire avec des valeurs fortes portées par le Management ; ce qui ne pouvait que séduire GARIBALDI PARTICIPATIONS ! » Olivier CAVE, Directeur de participations GARIBALDI PARTICIPATIONS

« Le groupe VIATEMIS a connu un remarquable développement depuis sa reprise par Claude Bonnet en 2009. Le trio managérial complémentaire qu’il constitue avec Fanny et Adrien assure un bel avenir à cette PME du Bourbonnais, en constante recherche d’innovation et au cœur des problématiques actuelles. Le groupe dispose de nombreux savoir-faire (décolletage, usinage, injection plastique, CMS, faisceaux électriques) pour fabriquer des produits, à sa marque, dédiés à la sécurité et à la gestion de l’énergie, qui sont présents dans des véhicules de transport et industriels variés, sur tous les continents. La transmission progressive du groupe à ses deux directeurs généraux assure une pérennité dans sa gouvernance et le projet de développement mené par un dirigeant visionnaire nous ont conquis.» Mathieu PERROT, Directeur Régional d’Investissement ALLIANCE ENTREPRENDRE

« Le groupe VIATEMIS présente tous les atouts pour une opération de LBO : position de leader Européen sur un marché de niche, croissance soutenue, rentabilité, et une équipe de management déterminée à poursuivre un projet de développement ambitieux. Cette réalisation fait partie des deals qu’ADVISO Partners affectionne particulièrement : une opération primaire qui  permettra  à  une  pépite  industrielle  de   poursuivre   une   transmission   à   l’équipe   de  management, tout en donnant à la société les moyens d’accélérer son développement à l’international. » Gilles COUDON, ADVISO PARTNERS.

 

Intervenants de l’opération

  • Cédant / Dirigeant fondateur/Actionnaire majoritaire du Groupe : TEMIS SOLUTIONS GROUP (Claude BONNET Président et Famille BONNET)
  • Société : VIATEMIS (TEMIS SOLUTIONS GROUP Présidente, Fanny DOMANSKI Directeur Général, Adrien GALLOU Directeur Général)
  • Acquéreurs : ALLIANCE ENTREPRENDRE (Philippe BOUDRIOT, Mathieu PERROT), GARIBALDI PARTICIPATIONS (Laurent GELPI, Olivier CAVE) et CEPAL CAPITAL DEVELOPPEMENT (Philippe BOUDRIOT, Sébastien GALINIER)
  • Cédant – Conseil Financier : ADVISO PARTNERS (Gilles COUDON, Bernard BULLET, Roy RIZK, Xavier CHAPELOT)
  • Cédant – Conseil Juridique et Fiscal : FIDAL (Olivier JOSSET, Nathalie ABRAHAM, Jean-Christophe CHABIN)
  • Due Diligence Financière : GRANT THORNTON (Thierry DARTUS, Cyril DOUKHAN)
  • Acquéreurs – Conseil Juridique : MENLO AVOCATS (Samuel SCHMIDT)
  • Acquéreurs – Conseil Financier : ADVANCE CAPITAL (Olivier PONCIN, Gueorgui GUEORGUIEV)
  • Banques : BANQUE NUGER / CREDIT DU NORD (Anna Lou GRELLIER, Christian BONHOMME, Bertrand FERRANDON), BPAURA (Philippe BEY, Bruno ALLIMONIER), BNP PARIBAS, 
  • Banque – Conseil juridique : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (May JARJOUR, Vahan GUEVORKIAN)
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