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MENLO AVOCATS (Samuel Schmidt, Anna Sebag) conseil des fonds dans le LBO du Groupe MPLUS (décembre 2023)

MENLO AVOCATS (Samuel Schmidt, Anna Sebag) conseil des fonds BDR INVEST (Groupe BPCE), CEPAL CD, UI INVESTISSEMENT et BPI FRANCE CAPITAL 2 dans le #LBO du Groupe M-PLUS (ETI française de 300 personnes, basée à BELFORT, spécialisée dans la chaudronnerie et l’usinage de produits complexes à base de superalliage et métaux durs, destinés aux marchés de l’Energie, de l’Aéronautique, du Spatial et de la Défense ) ; le LBO a été immédiatement suivi d’une opération de croissance externe de M-PLUS qui a acquis la société DOMAREO ; l’ensemble consolidé représente plus de 50 millions d’euros de CA et plus de 360 collaborateurs.

L’opération a permis :

1. la sortie d’un ancien fonds la réalisation d’une partie en cash out pour les associés dirigeants
2. l’entrée de 3 nouveaux investisseurs via actions et obligations convertibles
3. la mise en place d’un management package et d’un plan d’actions gratuites
4. l’acquisition d’une cible (DOMAREO) par M-PLUS

#lbo #ETI @BDR INVEST (Christian ATTARD) UI Investissement (Bénédicte de CHEVIGNY (du PASSAGE)) Bpifrance (Olivier FOSSE) CEPAL CAPITAL DEVELOPPEMENT (Sebastien GALINIER) pour plus de détails :  M-PLUS GroupDOMAREO REJOINT LE GROUPE MPLUS